市場開放、外資入局，中國氫能產業化在競爭中加速前行
來源：氫云鏈 2020-11-16
11月16日氫能產業需要思考兩個問題。一是15日燃料電池汽車示范城市群申報截止，補貼紅利很可能僅此一次，錯過就沒有；二是15日中國將重入朋友圈。東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家，正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP），繞過群主美國的阻礙，重新建群。
氫云鏈分析師推測，氫能產業市場開放競爭時代即將提早開始，換句話說，國內燃料電池汽車市場化階段可能會超出大眾預期、提前來臨。
在RCEP十五個國家中，日韓澳新都已經發布了國家層面的氫能規劃或氫能路線圖，是國際上發展氫能產業最為積極的一批國家。此外，從《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》中可以看到，該目錄是鼓勵外資進入氫能產業，這意味著氫能與燃料電池產業很可能沒有“白名單”。因此在RCEP簽訂后，日韓的氫能與燃料電池產品進入中國市場的障礙也沒有了。
表1 氫能及燃料電池相關鼓勵開放項目
來源：《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》
由此，國內氫能與燃料電池產業與鋰電產業的發展將有了截然不同的情況：財政扶持力度小、政策保護弱和外資企業直接沖擊。對于企業而言，簡單復制鋰電時期的發展邏輯和策略將不再完全適用。考慮到國內在氫能產業化進程剛要拉開序幕，關鍵核心零部件企業，除了少數幾個環節，如膜電極和DCDC產業化進程較快，其他環節的企業尚未完成技術的一致性、可靠性檢驗，如果此時完全開放市場，會對國內氫能與燃料電池產業發展造成何種影響？
1、外企在國內氫能產業布局情況
根據氫云鏈數據庫統計，目前進入國內氫能市場的知名外企已經超過40家（見表2）。外企在國內布局目前有兩個特點：
（1）逐漸由產品貿易和項目服務轉變為親身入場，直接參與國內氫能產業的發展與競爭，布局逐步深化。如現代汽車成立了獨資車企四川現代，AP建立自有氫工廠而非簡單出售設備，殼牌在國內布局加氫站等。
（2）已經進入了氫能產業所有環節，在氫氣制備、氫氣儲運、燃料電池核心材料、氫能產業裝備等方面尤其集中。在某些關鍵領域，外企唱起了主角，如PDC和戈爾分別壟斷了加氫站壓縮機和車用PEM市場。
表2 國內外企氫能企業及項目
需要提醒的是，雖然國內氫能與燃料電池產業已經打通了技術鏈條，但“與國際先進水平相比，我國氫能發展有一定追趕距離，按照政策文件評論，認為存在“基礎比較薄弱，關鍵技術有待突破，產業化能力有待培育”等諸多亟待解決的困難。氫云鏈認為這是對國內氫能產業較為客觀的評價，事實上，越靠近工業基礎理論和基礎材料的領域，外企的優勢越大。
2、市場開放，對國內氫能產業發展會有何影響？
對于開放市場的擔憂主要有兩點：一是補貼被外企賺走，政策沒有起到應有作用；二是自主企業被擠壓破產，市場被外企占領。氫云鏈認為，市場開放利大于弊，閉門造車才是最大隱患。
在“以獎代補”政策中，明確提出“選擇一部分城市圍繞燃料電池汽車關鍵零部件核心技術攻關”，可能不會再有“燃料電池版白名單”，但大概率會有或明或暗的方式為自主產品提供一定的政策保障。
同理，目前燃料電池汽車市場不具備市場化特征，在示范時期更是各地區“畫地為牢”，只要各地方愿意扶持自主品牌，國內廠商就至少還有寶貴的4年發展時間。
氫云鏈認為，對于氫能產業開放大概率是鯰魚，不是鯊魚。從家電和汽車成敗正反兩方面的經驗和教訓看，沒有補貼和保護，家電企業自己殺出一條血路！中國應進一步擴大對外開放，相信市場資源配置方向，相信企業家精神會引領產業發展。
對產業發展而言，市場開放能夠：
（1）樹立行業標桿
目前氫能產業在我國尚處于市場導入期，對比國外先進水平尚處于追趕階段，外資的進入有利于樹立國內行業新標桿，帶動國內產業鏈整體發展水平。
（2）加快技術擴散
外資品牌在國內投產，有利于國外先進技術在國內的傳播，有利于國內外人才的交流，有利于國內行業產品、標準與國際同步發展，可以參照蘋果、特斯拉案例。
（3）促進行業競爭
外資品牌的進入，能夠激發行業動力，刺激企業間展開公平競爭，加速行業健康發展，充分競爭對于國內活力較大的民營企業是最大的利好和鼓勵。
對于企業而言，外企即是壓力，也是鞭策。國內企業并不擔憂外資品牌的進入引發市場競爭。多家企業向氫云鏈表示，國內的產品在技術上可能已經不弱于外資產品，但在產品的穩定性、一致性、可靠性等方面還有一定距離，這需要上下游企業通力合作解決。外企的進入雖然導致市場競爭壓力，同時也帶來了技術交流合作的可能。
對政府而言，外企落地不僅有利于提高地方GDP，還有利于促進地方氫能產業發展。長期以來，外企對于政府意味著產值和保障。對氫安全的擔憂和不清楚氫能產業發展邏輯是很多地區氫能產業發展緩慢的重要原因，外企成熟的安全管理體系和穩定的銷量保障能夠打消地方政府的擔憂和疑慮。
盡管前景遠大，目前氫能產業處于導入期，還是一個小眾的市場方向。全球聯合發展，做大做強氫能產業市場，需要團結國內外各方力量一起發力、協同發展，僅僅依靠中國、或者其他的單一市場不可能實現氫能產業的快速發展。因此，中國氫能產業不僅需要“引進來”，更應當“走出去”。15日簽署RCEP，即區域全面經濟伙伴關系協定讓中國氫能產業“走出去”成為可能，希望國內企業珍惜來之不易的機會窗口。
氫具備能源屬性，氫能產業未來也必然具有全球性流動特征，“走出去”是大勢所趨，國內企業需要準備好面對全球化的市場競爭和標準競爭，主動出擊，主動融入全球市場競爭，中國企業才有可能實現“攜市場以令全球”，才能在全球市場競爭和標準競爭搶得先機。
吾輩應努力，企業當自強！
