“數(shù)”里行間，一文掌握2020氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)
來源：氫云鏈 2020-12-09
2020年是氫能產(chǎn)業(yè)確立前景的一年，歐洲國家集體出臺國家級氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，美國加州和企業(yè)界分別發(fā)布?xì)淠芘c燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃，中國燃料電池汽車城市群示范政策正式落地。在政策預(yù)期確立、疫情得到控制、社會重心重回經(jīng)濟(jì)建設(shè)主題后，氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)將駛?cè)肟燔嚨溃M(jìn)入新的發(fā)展階段。
溫故而知新，了解氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，在新的產(chǎn)業(yè)建設(shè)階段中才能更好地把握市場脈絡(luò)，抓準(zhǔn)發(fā)展方向，預(yù)判關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。氫云鏈對燃料電池汽車市場、加氫站建設(shè)、國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)投資、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多方面情況進(jìn)行簡要回顧，也算是對于2020年年度總結(jié)的預(yù)熱。
氫燃料電池汽車市場變化
1、國際情況
從全球來看，截至2019年底，全球氫燃料電池汽車保有量為25,210輛，2019年銷售量為12350輛，比2018年的5800輛增加了一倍多。
2020年由于疫情問題，美日兩大燃料電池汽車市場均出現(xiàn)嚴(yán)重倒退，但韓國市場增長明顯。同時考慮到中國市場政策落地后的搶裝，2020年全球燃料電池汽車銷量仍能實(shí)現(xiàn)正向增長。由此，全球燃料電池汽車市場格局將發(fā)生重大變化。
圖1 全球燃料電池汽車銷量（單位：輛）
截止到2020年10月，豐田和現(xiàn)代單一車型燃料電池汽車推廣量雙雙超過1萬輛。
豐田Mirai全球售出11154輛，其中日本國內(nèi)售出3782輛，海外市場售出7372輛，出口占據(jù)。巴黎的氫能源出租車到2020年底將達(dá)到600輛，全部屬于豐田的Mirai。豐田Mirai歷年銷量見圖2。
圖2 豐田mirai銷量（單位：輛）
現(xiàn)代汽車NEXO已售出超過1萬輛，其中2018年售出727輛，2019年售出4194輛，2020年1~10月售出5079輛。2020年1~6月，韓國環(huán)保車出口同比大增，其中氫燃料電池汽車上半年出口量同比增加67.7%。
值得一提的是，現(xiàn)代NEXO在歐洲市場的表現(xiàn)已經(jīng)超過豐田Mirai。2020年Q1-Q3，豐田mirai在歐洲售出了152輛，NEXO則售出了329輛。
2、國內(nèi)情況
從2015年起，截止2020年10月底，我國燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為7175輛，累計(jì)銷量為6842輛。
圖3 國內(nèi)燃料電池汽車銷量（單位：輛）
其中廣東，上海，北京三個省市燃料電池汽車數(shù)量最多。
截止2020年9月，上海市共有1455輛氫燃料電池汽車參與示范運(yùn)行，其中1019輛物流車，347輛客車，81輛乘用車（31輛已停運(yùn)），8輛公交車。目前佛山市已開通29條新能源公交線路，共投入氫能源公交車926輛，氫能源城市物流車448輛。北京市的氫能源汽車為370輛。
在運(yùn)營數(shù)據(jù)方面，截至2020年9月中旬，記錄、監(jiān)控平臺的車輛為5664輛，累計(jì)運(yùn)行里程為9334.2萬公里，9月份比8月份運(yùn)行里程增加647.8公里。
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)投資總額
根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫，2020年1-10月，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)投資額超過1400億，項(xiàng)目數(shù)超過60個，2019年該數(shù)值達(dá)到1805億，項(xiàng)目數(shù)超過120個。
預(yù)計(jì)2020年總投資額對比2019年將略有下降，但單個項(xiàng)目平均投資額明顯上升。隨著示范城市群的公布，產(chǎn)業(yè)投資額將重回上升車道。
圖4 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資情況（單位：億元）
全球加氫站數(shù)量
1、國際情況
國際的加氫站數(shù)量統(tǒng)計(jì)普遍由政府組織或協(xié)會進(jìn)行，對比國內(nèi)在組織性方面領(lǐng)先明顯。
日本有135座加氫站投入運(yùn)行，居全球首位。韓國則有43座處于運(yùn)營狀態(tài)的加氫站。
歐洲共有136座加氫站建成運(yùn)營，其中德國數(shù)量最多，達(dá)到87座，并計(jì)劃到2020年底增加至100座。
北美地區(qū)共有50個加氫站，美國達(dá)到46個（其中42座位于加州），加拿大4座。
2、國內(nèi)情況
截至2020年10月底，我國投入運(yùn)行的加氫站數(shù)量達(dá)到106座，90%以上為2018年以來建成。
圖5 國內(nèi)加氫站數(shù)量情況
18年以來建成。上海市自2018年以來加快推進(jìn)加氣站建設(shè)，目前已經(jīng)建成10座加氣站，包括全球規(guī)模最大，國內(nèi)首個管道輸氫加氫站，該站也是國內(nèi)首個商業(yè)化加氫母站和70MPa加氫站。
佛山已啟動27座加氫站建設(shè)，已建成16座，其中運(yùn)營或試運(yùn)營加氫站15座，在建8座，辦理前期報建手續(xù)3座，成為國內(nèi)建成加氫站數(shù)量最多的地方城市。
氫能與燃料電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
我國已初步構(gòu)建了氫能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。截止2020年10月，國家標(biāo)委會累計(jì)發(fā)布現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)95項(xiàng)，在研國家標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，其中，氫能基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)48項(xiàng)，燃料電池國家標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)，氫燃料電池汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)17項(xiàng)，氫能其他應(yīng)用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)19項(xiàng)，固態(tài)儲氫標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，液態(tài)儲氫方面在研標(biāo)準(zhǔn)兩項(xiàng)已報批，將于近期正式發(fā)布。 值得一提的是，有30%的國標(biāo)在2017年后發(fā)布。
從國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之外，一些行業(yè)協(xié)會、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)和企業(yè)也積極制定車用氫能相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極的推動作用。
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)政策
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)扶持政策呈現(xiàn)“自下而上”的特點(diǎn)，各地方在支持政策方面較為積極，推出各類政策扶持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家層面則相對緩慢，頂層設(shè)計(jì)遲遲未見出臺。
此外，從產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化，也可以看出產(chǎn)業(yè)的熱度變化。
圖6 國內(nèi)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策情況
總結(jié)
總體上我國氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：
頂層設(shè)計(jì)逐步出臺，政策體系進(jìn)一步完善。
優(yōu)勢地區(qū)示范運(yùn)行車輛類型和范圍擴(kuò)大，加氫基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)初具雛形。
地方政府支持力度持續(xù)加大，扶持政策體系快速完善。
燃料電池核心材料國產(chǎn)化取得突破，自主化燃料電池電堆及系統(tǒng)量產(chǎn)，燃料電池產(chǎn)品價格持續(xù)下降，產(chǎn)品技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)性顯著提升。
看到進(jìn)步的同時，也需要正視存在的問題：國家氫能源產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)不夠明朗，相關(guān)支持政策不夠完善。燃料電池核心材料及部件國產(chǎn)化程度低，燃料電池汽車生產(chǎn)成本及氫氣價格偏高，可再生能源氫氣比例比較低。
克服產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，不僅需要企業(yè)的努力、政府的支持、資本的助力，更需要社會對氫能及燃料電池這個新興產(chǎn)業(yè)的包容。在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，企業(yè)也需要堅(jiān)持初心、腳踏實(shí)地，真正在技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式上取得突破。
