九組數據“還原”2020氫電產業生態
來源：高工氫電 2020-12-24
數據最能反映產業運行的真實狀態。本文通過銷量、價格、產品技術、加氫站、資本、政策等多維度的九組數據，以期全面“還原”2020年氫能和燃料電池產業運行的真實狀態（備注：本文列舉企業案例時，并沒有把全部案例囊括在內，主要列舉典型的企業案例），同時對接下來的行業形勢作出預判。
這九組數據如下：
第一組
1-11月燃料電池汽車銷量1288輛，預計全年1500輛左右
高工產業研究院（GGII）發布的《燃料電池汽車月度數據庫》統計顯示，2020年11月我國燃料電池汽車銷量為163輛，同比增長92%；1-11月份合計銷量為1288輛（以上牌保險數據為依據），其中燃料電池客車銷量為1151輛，燃料電池專用車銷量為137輛。
從12月份情況來看，預計全年燃料電池汽車銷量在1500輛左右。這相比于去年有較大幅度的下降，主要原因在于國補政策落地遲，氫能示范城市群的申報審批需要時間，另外疫情也是一大影因素。在示范城市群最終名單公布后，預計明年會迎來小爆發。
第二組
48家燃料電池企業，45家車企，120款車型
截至目前，今年工信部一共發布了12個批次的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。高工氫電梳理發現，1-12批推薦目錄共有45家車企120款車型上榜，由48家燃料電池廠商提供配套（存在同一款車型標注兩家燃料電池企業配套的情況）。
從燃料電池系統平均額定功率來看，全年11批次（備注：第6批推薦目錄沒有新產品，沒有統計在內）燃料電池系統額定功率呈明顯遞增趨勢，前1-8批次燃料電池系統額定功率集中在40-60kW之間，超80kW乃至100kW也有幾款；9-12批次燃料電池系統額定功率在60-90kW之間的車型居多，超100kW乃至120kW的數量明顯增加。
2019年，工信部共發布了11批推薦目錄，共有33家車企100款車型上榜（以產品型號為準，剔除重復上榜的車型），由35家燃料電池廠商提供配套，燃料電池系統額定功率顯著集中在40-50kW區間，同時向60kW級別發展；2018年共17家車企74款車型上榜，由28家燃料電池廠商提供配套，燃料電池系統額定功率大量集中在30kW。
將2020年和2019年、2018年相比，2020年進入推薦目錄的車型數量、企業數量增加明顯，這對于行業發展是一件好事，但也面臨著“散而不強”的尷尬局面。此外，燃料電池系統額定功率呈“階梯式”跨越提高，這反映了行業整體技術水平有所提升，但產品實際性能有待驗證。
第三組
氫能公交200-300萬元/輛，燃料電池系統額定功率45-65kW
氫能公交是目前燃料電池汽車示范推廣的主要車型之一。高工氫電整理了2020年10筆氫能公交訂單相關信息，包括整車制造商、車輛基本信息及價格、燃料電池系統配套商、燃料電池系統額定功率等。
從這些信息來看，訂單采購量從10輛到140輛不等，由于每筆訂單采購量、車型規格、系統配套商及功率大小有差異，價格各不相同，基本在200-300萬元/輛；系統功率方面，除了近日張家口氫能公交的燃料電池系統額定功率較高以外（80kW），其他燃料電池系統額定功率主要以45-65kW為主。
第四組
核心材料及關鍵部件降本20%-50%
今年是國產核心材料及關鍵部件產品價格大幅下降的一年。經高工氫電調研發現，包括膜電極、燃料電池電堆、空壓機、DC/DC等在內的核心材料及關鍵部件產品價格均有著不同程度的下降，降幅大概在20%-50%。
其中，膜電極價格下降主要受益于國內膜電極企業技術工藝進步、國產應用占比提升等多重因素；燃料電池電堆價格主要受益于關鍵材料和部件的國產化進程加快，而膜電極更是起到至關重要的作用；空壓機、DC/DC等關鍵部件價格下降主要受益于國內廠家技術工藝進步、下游批量應用擴大等多重因素。在“以獎代補”新政推動下，燃料電池汽車推廣數量將顯著增加，國產核心材料及關鍵部件的應用將突飛猛進，預計價格還會進一步下降。
值得一提的是，今年10月以來，國鴻氫能、氫璞創能、雄韜氫瑞等紛紛公布了自主創新電堆新品的價格策略，大批量訂購的電堆產品價格提前進入“1”時代，這為行業發展帶來極大利好。
第五組
11起典型融資案例，10起IPO動向
放眼2020年氫電產業，投建產業園項目、設立基金、兼并購、IPO等熱度逐步提升，但由于整個行業仍處于發展初級階段，國補政策扶持力度也不如當年的鋰電，導致氫電資本市場還沒有達到火熱的狀態。
資本是逐利的，企業唯有足夠實力與潛在爆發力才能獲得資本青睞。高工氫電梳理今年的典型投資案例，包括清能股份、上海氫晨、重塑集團、驥翀氫能、東方氫能、新源動力、氫途科技、華昌能源、武漢理工氫電、東岳未來氫能、上海舜華等11家氫電企業獲得了不同程度的融資。
從行業地位來看，獲得資本注資的企業以頭部企業、新銳勢力及有實力的上市公司子公司為主；從細分領域來，則以燃料電池企業為主，同時核心材料企業、加氫站企業在今年也引起了資本市場的關注。
IPO方面，今年億華通登錄科創板拉開了氫電企業上市的序幕，提振了行業信心，也帶動更多潛力企業加速上市的進程。高工氫電梳理發現，今年還有來自整車、材料、設備及氫能領域的多家企業發起IPO沖刺（有些已成功掛牌上市），比如整車領域有吉利汽車、東風汽車、飛馳汽車、大運汽車；設備領域有科威爾、聯贏激光、豪森股份；材料領域有東岳未來氫能；氫能領域有濱化集團下屬氫能公司等。
第六組
14家燃料電池企業新品
行業正處于技術快速更新迭代期，今年以來，燃料電池企業的新品發布會此起彼伏。從這些新品來看，燃料電池電堆及系統的性能參數有了明顯提升，核心關鍵部件國產化替代顯著，同時價格上也越來越有吸引力。
高工氫電詳細梳理了雄韜氫瑞、氫璞創能、清極能源、國鴻氫能、國電投氫能、上海氫晨、明天氫能、風氫揚、未勢能源、捷氫科技、億華通、新源動力、驥翀氫能、重塑科技等14家典型燃料電池企業今年發布的新品情況，可以一窺究竟。
第七組
87座加氫站
加氫站數量少，極大掣肘了中國燃料電池汽車的示范推廣。今年以來，加氫站建設熱度提升，央企、能源集團加入，合建站成未來趨勢。截止到2020年10月31日，加氫站建成87座，區域分布廣泛；中石化等央企、能源集團加入，合建站數量逐年增加。
在氫能方面，車載儲氫技術取得應用突破，液氫項目多地投建。今年以來，車載儲氫瓶中70MPaⅢ型瓶上車，明年有望實現百臺級以上應用，IV型儲氫瓶處于儲備期；上游氫氣規模供應技術有望實現從軍用轉向民用，如液氫技術。
第八組
10家央企加大布局
氫能可有效帶動傳統能源轉型升級并催生新產業鏈，對促進經濟新舊動能轉換具有重要意義，在2020年，10大央企在推動氫能產業發展方面起到了很好的帶動作用。
具體而言，氫能與傳統油氣、化工產業鏈聯系較為密切，這些公司在油氣儲運零售終端建設和運營方面有一定的技術基礎和整合優勢，中石化、中石油是其中的典型代表，發展氫能優勢明顯。此外，大批央企開始朝著清潔能源方向快速轉型，國家能源集團、中船重工718所、寶武集團等深入布局氫能產業鏈。
而為充分發掘氫能應用場景，投資布局燃料電池核心材料及關鍵部件成為部分央企選項。其中，國家電投、東方電氣、中船重工712所等著重研發燃料電池及其核心部件；在探索燃料電池汽車應用方面，東風汽車集團、一汽集團和中車集團是央企中的杰出代表。
第九組
示范城市群目標1000輛車、15座加氫站
“以獎代補”新政正在重塑氫能和燃料電池行業格局，其中提出的考核指標數據對行業影響巨大。高工氫電梳理出5組重要數據：示范城市群目標1000輛車、15座加氫站；燃料電池系統功率門檻50kW，最低啟動溫度不高于-30℃；1積分兌10萬元，示范城市最高可獲18.7億獎勵；“八大件”中，催化劑、碳紙、氫氣循環系統獎勵系數最高；加氫價格不得超過35元獎勵，只給運營不給投建。
入圍氫能示范城市群，意味著拿到燃料電池汽車示范推廣“門票”，對于當地的燃料電池產業鏈企業而言，幾乎決定了其能否在激烈的競爭中突出重圍，因而備受業界關注。
在過去幾個月時間里，政府與政府之間、企業與企業之間、政府與企業之間開啟了一場聲勢浩大的聯合申報運動，綜合各個渠道的消息，預估申報城市群數量在18-23個之間。
近日據業內人士透露，第一批確定入圍的僅有5個，審核標準偏嚴，首先把名額給到經濟基礎好、各類資源較為齊備、準備充足的地區。其中，廣東、北京牽頭的京津冀、上海肯定入圍，剩余另外兩個名額尚沒有確切的消息，大概率在川渝、江蘇、山東、河南當中產生。
