燃料電池物流車市場分析與展望
來源：商用汽車總站 2020-03-20
氫能具有清潔高效、來源廣泛特征，是全球能源技術革命的重要方向,是具有戰略意義的能源載體，開發和利用氫能是當前全球產業創新和能源轉型的重大戰略方向。燃料電池汽車是我國目前氫能應用的主要領域，也是我國新能源汽車三大技術路線之一，近年來在國家和地方產業政策引導、行業投資熱情高漲、產業鏈逐步完善等系列有利因素下，我國燃料電池汽車正在從技術研發向產業化和示范應用轉變，產業發展開始進入關鍵推進期。燃料電池物流車是燃料電池汽車的重要細分車型，近年產量規模快速增長，示范運行區域逐漸擴大。
1．2019年整體市場回落形勢下，燃料電池物流車逆勢增長
我國燃料電池汽車在應用場景和車型選擇上以商用車為主，主要包括燃料電池客車和物流車兩大類車型。2019年我國新能源物流車產量受補貼退坡影響較大，產量為6.4萬輛，連續兩年呈下降趨勢，市場進入深度調整期。雖然新能源物流車整體市場表現不理想，但燃料電池物流車產量呈現快速增長態勢，2019年全年產量為1680輛，同比增長85%，成為新能源物流車市場的一只獨秀。
燃料電池物流車仍處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調整時間節點對產量的節奏變化影響突出，帶來月度產量不均衡。2019年3月26日四部委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，根據該通知，2019年3月26日至6月25日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼，過渡期后，燃料電池汽車補貼政策另行公布。2019年燃料電池物流車產量主要集中在過渡期內的5月和6月，截至到年底國補未出臺，企業為避免補貼政策在2020年出現大的調整，普遍采取2019年年底完成訂單生產計劃，出現12月單月產量快速增長現象，占全年產量的一半左右。
備注：數據為中汽中心產量數據，下同
2．車型結構進一步豐富，應用場景擴展
2019年，我國燃料電池物流車以總質量8-9噸貨廂類廂式運輸車和保溫車為主，車長集中在6.5米到8米之間。相比之前，燃料電池裝配物流車型除傳統的普通廂式運輸車以外，在對能源供應系統要求較高的半掛牽引車、冷藏車等領域也得到應用，細分車型結構呈現進一步豐富，應用場景進一步擴展態勢。
3．車企積極整合產業鏈資源，市場初期高集中度特征明顯
隨著氫能產業快速發展，燃料電池技術不斷成熟，燃料電池發動機系統價格下降，上海申龍、中通客車、佛山飛馳等企業依托燃料電池客車競爭優勢，搶抓市場機遇，整合產業鏈資源，利用東風汽車底盤，與燃料電池系統供給企業開展合作，積極推進燃料電池物流車商業化落地。2019年，三家頭部企業共生產氫燃料電池物流車1544輛，占總量的92%，市場集中度較高。
4．系統供給企業深耕物流車市場，產品向高功率方向發展
燃料電池系統在整車成本中占比較高，系統供給企業在產業鏈上占據重要位置。2019年，上海重塑、上海清能合睿茲、億華通、雄韜氫雄、國鴻氫能等系統企業在燃料電池物流車上裝配量排在前列，其中上海重塑占據半數市場份額，競爭優勢明顯。我國燃料電池物流車普遍采用“燃料電池-鋰電池” 混合技術路線，2019年燃料電池系統額定功率主要集中在32 kW、40 kW、40.5 kW和60kW，12月配套系統中，40kW及以上產品成為主流，高功率發展趨勢明顯。
5．技術特征已能滿足物流企業需求，示范應用以租賃服務為主
燃料電池物流車具備續駛里程長、加氫時間短等優勢，享有路權優惠政策。上海、深圳、廣州、佛山、張家口等城市已經開展一定規模示范應用，截至2019年底，我國投放到終端應用市場的燃料電池物流車累計2000多輛。綠色物流發展趨勢下，京東、順豐、三通一達等大型物流企業與整車企業、系統供給和加氫站運營商開展合作，在區域城際運輸和城市配送環節已對燃料電池物流車開展示范運營，燃料電池物流車綜合技術特征能夠滿足實際運輸作業需求，已經具備示范應用的基本條件。
與政府主導的公交領域客車示范不同，燃料電池物流車示范具有一定的市場驅動性，目前燃料電池物流車成本高，物流企業自購車輛壓力較大，燃料電池物流車示范應用主要以運營商向物流企業提供運力租賃服務為主，通過運營商落地示范運營，積累實際路況運行數據，反饋給車企和系統企業進行技術創新和產品改進。
6.諸多有利因素推動下，燃料電池物流車市場前景可期
展望2020年，短期內新冠肺炎疫情會對新能源汽車行業產生一定影響，但物流車電動化進程將持續推進，燃料電池物流車市場長期向好發展的基本趨勢不會改變，圍繞突破加氫站制約、提供運營補貼、落實通行路權、綠色貨運配送示范工程等促進市場化應用的政策環境將持續完善。
燃料電池更適合體積功率密度要求不高的商用車領域，這一點已經達成行業共識，無論是政策引導，還是市場需求，燃料電池物流車向高功率方向發展趨勢明顯，應用車型向多元化方向發展。預計2020年，燃料電池重卡將成為發展熱點，傳統優勢物流車生產企業將積極布局。但市場發展尚處初期，成熟穩定的企業競爭格局仍需時日。
隨著國內氫能與燃料電池汽車產業鏈逐步完善，核心技術取得突破，氫氣價格和燃料電池系統成本將持續下降，燃料電池物流車購置成本和使用成本降低是必然趨勢，成本下降推動市場競爭力提升，從而得到終端用戶的認可并接受。
綜上所述，諸多有利因素下，預計2020年，我國燃料電池物流車產量將達到2500輛以上，產品供給結構優化，示范運營規模將持續擴大，示范城市和區域范圍也將擴展，特別是發布氫能產業規劃、產業鏈投資熱點和經濟氫源供給區域。
