中國(guó)燃料電池物流車的發(fā)展應(yīng)當(dāng)與城市公交齊頭并進(jìn)
來源：勢(shì)銀能鏈 2020-06-09
自從國(guó)家補(bǔ)貼新政出臺(tái)之后，全國(guó)各地關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃文件及實(shí)施方案不斷出現(xiàn)，車用示范運(yùn)營(yíng)的城市也不斷增加，但TrendBank勢(shì)銀注意到，基本都是公交車在推廣，而我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大過程決不可忽視的物流車應(yīng)用卻鮮有動(dòng)作，燃料電池物流車無論在體量上還是應(yīng)用前景上，都應(yīng)當(dāng)成為新能源汽車發(fā)展的重要方向。
國(guó)內(nèi)燃料電池物流車體量
我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)主要分為兩大塊，一是客車，二是物流車，包括微面、輕卡、中卡以及重型卡車。目前從運(yùn)營(yíng)情況來看，燃料電池汽車主要集中在客車（含公交）這一塊。
縱觀整體市場(chǎng)來看，我國(guó)燃料電池汽車示范運(yùn)營(yíng)規(guī)模自2017年以來就開始快速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年和2018年我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量分別為1272輛和1527輛，2019年更是達(dá)到2833輛的規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）。其中，銷量數(shù)據(jù)從2017年到2019年分別為1048輛、857輛和3188量（數(shù)據(jù)來源：中汽研），截至目前保有量在6000輛左右。
2019年，我國(guó)新能源物流車產(chǎn)量受補(bǔ)貼退坡影響較大，產(chǎn)量為6.4萬輛，連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)，市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期。
雖然新能源物流車整體市場(chǎng)表現(xiàn)不理想，但燃料電池物流車產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年全年產(chǎn)量為1680輛，同比增長(zhǎng)85%，銷量為2015輛，同比增長(zhǎng)336%，成為新能源物流車市場(chǎng)的一枝獨(dú)秀。
▲圖片來源：TrendBank（數(shù)據(jù)來源于中汽研）
但燃料電池物流車仍處于政策推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)時(shí)期，明顯特征就是政策調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)產(chǎn)量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產(chǎn)量不均衡。
2019年3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。
根據(jù)該通知，2019年3月26日至6月25日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼，過渡期后，燃料電池汽車補(bǔ)貼政策另行公布。
2019年，燃料電池物流車產(chǎn)量主要集中在過渡期內(nèi)的5月和6月，截至到年底國(guó)補(bǔ)未出臺(tái)，企業(yè)為避免補(bǔ)貼政策在2020年出現(xiàn)大的調(diào)整，普遍采取2019年年底完成訂單生產(chǎn)計(jì)劃，出現(xiàn)12月單月產(chǎn)量快速增長(zhǎng)現(xiàn)象，占全年產(chǎn)量的一半左右。
▲圖片來源：TrendBank（數(shù)據(jù)來源于中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）
國(guó)內(nèi)燃料電池物流車現(xiàn)狀及TCO預(yù)測(cè)分析
目前，國(guó)內(nèi)燃料電池物流車以廂式運(yùn)輸為主，氫燃料電池物流車主要分布在上海、廣東、山東、湖北、陜西、山東、遼寧等地，佛山和上海是目前燃料電池物流車保有量較多的城市。
由于目前產(chǎn)銷量較小，燃料電池車相較于已經(jīng)具有較大規(guī)模的純電動(dòng)車和燃油車價(jià)格較高，隨著未來產(chǎn)銷量的增加，其規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致的在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的成本下降空間都比較大。
據(jù)TrendBank勢(shì)銀分析，目前燃料電池物流車受市場(chǎng)影響較大，從中型卡車TCO（全生命周期總擁有成本）分析來看，到2022年含補(bǔ)貼情況下，也遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)燃油車，保守預(yù)測(cè)直到2026年才接近燃油車水平。
那么，經(jīng)濟(jì)性主導(dǎo)的物流車目前發(fā)展最大的問題便是其購(gòu)置成本和運(yùn)營(yíng)成本，購(gòu)置成本中最關(guān)鍵的兩點(diǎn)，一是系統(tǒng)價(jià)格，二是壽命達(dá)不到質(zhì)保年限，無形中增加了購(gòu)置成本，運(yùn)營(yíng)成本中最主要的是氫氣的價(jià)格和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本。
▲圖片來源：TrendBank
▲圖片來源：TrendBank
國(guó)內(nèi)燃料電池物流車發(fā)展建議
發(fā)展新能源汽車上升為國(guó)家策略和汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的突破口，燃料電池汽車已然成為新能源汽車發(fā)展的重要方向，作為燃料電池汽車行業(yè)中關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)之一的物流車的發(fā)展，本文對(duì)其有以下幾點(diǎn)建議：
1、持續(xù)跟蹤燃料電池汽車技術(shù)
從整車集成技術(shù)到關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化水平，需要持續(xù)跟蹤前沿技術(shù)，加大研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度，補(bǔ)貼政策和優(yōu)惠政策應(yīng)優(yōu)先涉及國(guó)產(chǎn)企業(yè)，并嚴(yán)格防范國(guó)外落后技術(shù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
2、加強(qiáng)燃料電池物流車的示范推廣
目前，國(guó)內(nèi)大部分城市和區(qū)域?qū)τ谑痉哆\(yùn)營(yíng)的車型基本局限在城市公交以及城際客車，很少對(duì)物流車進(jìn)行示范推廣，目前來說，燃料電池物流車主要由經(jīng)濟(jì)性主導(dǎo)市場(chǎng)，政策驅(qū)動(dòng)較少，對(duì)于燃料電池物流車的推廣是比較消極的，因此加強(qiáng)燃料電池物流車的示范運(yùn)營(yíng)和推廣尤為重要。
3、明確燃料電池物流車的戰(zhàn)略定位
現(xiàn)有國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向性政策多處涉及燃料電池汽車定位，十三五規(guī)劃中明確提出，系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，但是對(duì)其導(dǎo)向型不夠精準(zhǔn)，可以理解為將其作為一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)，并不能準(zhǔn)確對(duì)其進(jìn)行戰(zhàn)略定位。
當(dāng)前，隨著產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的加快推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)體系的初步形成，并在2020年最新出臺(tái)的補(bǔ)貼新政的前提下，各地方和區(qū)域政府應(yīng)當(dāng)對(duì)燃料電池物流車視為發(fā)展燃料電池汽車行業(yè)的重中之重，并不能一味以公交運(yùn)營(yíng)為示范主體，明確燃料電池物流車的戰(zhàn)略定位是關(guān)鍵。
4、推進(jìn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)
加快我國(guó)現(xiàn)有氫燃料電池汽車及氫氣儲(chǔ)運(yùn)、加注等關(guān)鍵技術(shù)工程化、產(chǎn)業(yè)化，積極推進(jìn)涵蓋車用氫氣及燃料電池材料產(chǎn)業(yè)、燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)、車用氫氣供給產(chǎn)業(yè)及相關(guān)生產(chǎn)、測(cè)試驗(yàn)證裝備產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的氫燃料電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
重點(diǎn)支持氫燃料電池系統(tǒng)集成、電池電堆、膜電極、質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴(kuò)散層、雙極板等關(guān)鍵材料，空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵和增濕器等關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，通過批量化生產(chǎn)達(dá)到有序降本的目的，提前將燃料電池物流車的TCO降到燃油車水平。
