“數讀”氫燃料電池空壓機市場 未來增長潛力如何？
來源：高工氫電 2021-07-20
隨著氫燃料電池行業的快速發展，關鍵部件空壓機市場風云乍起：一是市場需求量逐年提升，參與企業越來越多；二是技術路線變遷較快，被淘汰和替換的概率大；三是頭部企業市場座次時常變換，同時市場對于新參與者的接納度較強。
高工產研氫電研究所（GGII）調研數據顯示，2018-2020年氫燃料電池空壓機出貨量分別為1800臺、3790臺、4068臺。2021年上半年出貨量超2000臺，結合示范城市名單即將落地、下半年是傳統旺季的發展趨勢，預計今年全年出貨量相比去年會有較大幅度的增長。
從技術路線來看，氫燃料電池用空壓機類型主要有容積型空壓機和速度型空壓機，國內常用的氫燃料電池空壓機主要有容積型羅茨式空壓機和雙螺桿式空壓機、速度型離心式空壓機三種。2018年羅茨式、離心式、螺桿式空壓機市場規模占比分別為58%、29%、13%；2019年占比分別為50%、47%、3%；2020年占比5%、95%、0。
2018-2020氫燃料電池空壓機市場規模分布（按技術路線分類，%）
近三年來，氫燃料電池空壓機“三分市場”逐步向“一枝獨秀”轉變，離心式空壓機成主流產品。國內離心式空壓機份額由29%增長到95%，市場占比增長超3倍。在此趨勢下，新增“玩家”主要以離心式空壓機為主，尤其是適應氫燃料電池大功率發展趨勢的雙極增壓離心式空壓機。
從企業參與數量來看，2018-2020年氫燃料電池空壓機廠家數量分別為9家、13家、15家。截至2021年6月底，國內氫燃料電池空壓機廠家數量為20家。這20家企業按照市場目前的狀態，可以分為非常活躍、相對活躍、開始活躍、觀望、沉寂等類型，占比分別為10%、10%、45%、15%、20%。
?Tips:
非常活躍：主要是已經在氫燃料電池行業深耕多年，產品在前三年逐步得到市場驗證，積累了一定的市場業績，目前產品備受系統商或主機廠青睞的企業；
相對活躍：是指產品發布多年，產品銷售和上車數量相對少，但一直有在各種公開場合展示其產品的企業；
開始活躍：是指2021年開始積極送樣、拓展市場的企業；
觀望：是指曾經在市場某個場合中出現過身影，但是一直未推出相關產品的企業；
沉寂：是指曾經某個時間段，市場取得一定占有量或者知名度。但后來因為自身產品迭代與行業的發展速度和方向產生錯位而逐漸被市場遺忘的企業。
從市場占比來看，2018-2020年，中國氫燃料電池空壓機市場參與者變換不斷；NO.1的市場占比逐年遞增，但NO.1企業卻接連變換；市場初期，被淘汰和替換的概率較大，市場對于新參與者的接納度較強。這也意味著，在氫燃料電池技術路線和市場格局日新月異的形勢下，企業迎來了難得的發展機會，但若在產品開發或市場策略上誤判，也會損失巨大。
2018-2020年氫燃料電池空壓機市場占比（單位：%）
高工氫電根據公開資料梳理發現，金士頓、勢加透博、東德實業、華熵能源、穩力科技、優社動力、杰鋒汽車動力、毅合捷、德燃動力、伯肯節能、廣順新能源、華澗新能源、海德韋爾（太倉）、科華動力、金通靈氫能、雪人股份、漢鐘精機等都是氫燃料電池空壓機“玩家”。其中部分企業新動態如下：
1、金士頓：金士頓公司成立于2007年，是國內首家空氣懸浮離心鼓風機、燃料電池無油離心空壓機自主化、系列化生產的企業。公司分別在辛集、石家莊、天津等地建立了燃料電池無油離心空壓機、空氣動壓軸承、高速電機和高頻控制器的高質創新平臺和產業基地。
金士頓產品有四點突出優勢：1、軸承、高速永磁電機、高效氣動設計優化、高頻控制器獨立開發能力保證產品的技術先進性；2、高精度的加工設備、科學的工藝流程、先進的檢測設備保證產品交付及時性；3、獲得了IATF16949體系認證，保證產品品質；4、截至今年5月，1650臺的交付量，近3000萬公里的累計上車運行里程，充分驗證了產品的可靠性。
2、勢加透博：勢加透博潔凈動力如皋有限公司（簡稱“勢加透博如皋”）成立于2018年11月，注冊資金3000萬元人民幣，是勢加透博（北京）科技有限公司全資子公司。勢加透博如皋主要從事高速無油葉輪機械的研發、生產、銷售、服務，是勢加透博無油空壓機創新產品研發和產業化基地，在氫燃料電池空壓機領域處于市場領先地位。
3、東德實業：成立于2017年，是冰輪集團旗下冰輪海卓氫能技術研究院的孵化公司，產品是與冰輪集團壓縮機產品在“工藝上相近”的氫氣循環泵與空壓機。東德實業新推出DK系列高速離心空壓機。該產品是東德實業基于2020年氫燃料電池向重卡領域發展、系統功率需求提升而研發推出的新品，目前可提供兩種型號：DK800和DK1000。DK800適配70-120kW系統；DK1000適配110-150kW系統。
4、上海華熵：成立于2018年的上海華熵是國內較早涉足并完成氫燃料電池零部件標準化的供應商。公司集合一批自主研發、掌握核心技術的專家，專注于氫燃料電池輔助系統（BOP系統）零部件的研發與生產，主要產品包括DC/DC、空壓機等。
近期上海華熵對外展示了全新的離心式空壓機產品，采用動壓空氣軸承，完全無油，軍工技術轉化，可以滿足80~150kW燃料電池系統的需求，已完成各類性能測試，產品性能穩定可靠，已實現小批量產；可實現整套空壓機系統售價2萬元/套以下。產業化批量應用后，空壓機系統售價可控制在1.5萬元/套以下，可以做到離心式空壓機行業里最低價供貨，將對氫燃料電池空壓機國產化替代及提質降本，起到非常重大的影響和引領作用。
5、穩力科技：穩力科技成立于2014年，是國家高新技術企業，中關村高新技術企業，也是致力于氣動軸承商業化應用，專業從事氣懸浮離心機械以及燃料電池發電系統設計、開發、生產和銷售的高科技企業。
在產品布局方面，穩力科技團隊已完成幾十款燃料電池無油離心空壓機和工業領域空壓機產品開發，其中4款燃料電池空壓機和2款工業空壓機已達批量制造階段。經國內龍頭燃料電池系統企業測試驗證，穩力科技燃料電池無油離心空壓機產品在效率、噪音及可靠性方面優于國外主流產品。 目前公司在燃料電池汽車和工業領域的無油離心空壓機在手訂單超1000臺。
6、優社動力：2015年優社動力開始超高速無接觸氣浮軸承和磁浮軸承的設計研發、高效多工況氣動設計開發、高速永磁同步電機開發應用，以及離心壓縮機及燃料電池空壓機的研發制造。經過多年的技術沉淀，優社動力已經成功將其相關技術實現產業化。公司現有量產產品主要有高速直驅離心風機、高速直驅離心壓縮機、燃料電池空壓機等多系列產品，同時公司還在進行一系列前沿產品的預研和開發。
“為積極響應國家碳中和的號召和燃料電池汽車核心零部件的國產化需求，公司已經掌握全套成熟的超高速氣浮軸承、寬工況氣動設計和高效永磁電機等核心技術。”優社動力方面表示，公司自2019年推出燃料電池離心空壓機產品以來，目前已經完成三代產品開發，覆蓋電堆功率60kW到200kW，并完成了一系列啟停壽命、動態振動、路譜工況運行等試驗，實現和電堆的匹配測試。
7、杰鋒汽車動力：杰鋒汽車動力作為傳統汽車零部件，各種產品年產、銷量超過300萬套，在產品過程管控及產品質量控制方面有自己獨特優勢。杰鋒公司利用自己在傳統汽車領域的技術優勢，提前布局氫燃料電池領域的核心技術和核心零部件研發，自主開發了燃料電池空壓機、尾排消聲器、氫氣循環泵、密封閥等氫燃料電池類產品。杰鋒公司的重心圍繞產品開發，致力于為客戶提供質優價廉的產品。
