電解槽即將迎來風口，大佬陳兵備戰
來源：原創 2024-05-07
近日，隆基公司在迪拜的一次活動中提到，計劃在明年年底前將電解槽制造能力提高到5GW至10GW之間，著眼于將其銷售擴大到中國國內市場以外。
而日前在京召開的"第九屆中國能源發展與創新論壇"中，隆基氫能副總裁王英歌也表達了從光伏進軍氫能，推動電解槽出海的計劃。
無利不起早，一向以光伏見長的隆基，為何選擇將目光投向氫能，是隆基甚勇還是電解槽市場升溫在即？
市場升溫
隨著過去一年全球綠氫項目的增長，全球電解槽市場也迎來熱度。
根據Aurora Energy Research最新發布的《2024年第二季度歐洲氫氣市場報告》(HyMaR)，在過去六個月里，全球規劃中的氫氣電解槽項目激增了55GW。
全球電解槽數據庫目前約為1.2TW，在過去六個月里顯著增長了4%，需要5.5PWh的電力。
Aurora表示，大多數項目(90%)仍處于早期階段。現有項目的總運營容量接近2GW(1923MW)，增長了1133MW;大約130–140GW的項目在建設中。
隨著電解槽市場正迎來前所未有的機遇，彭博新能源財經(BloombergNEF)的《2024年能源轉型投資趨勢》發現，可再生能源、電動汽車、氫能和碳捕集都推動了投資的同比增長。
綠氫項目進入各國降碳，發展清潔能源的視野之中，份額不斷增加。
而就世界范圍來看，全球電解槽廠商之中，以中國和歐洲電解槽企業的生產規模領先。
IEA統計，2021年全球電解槽總產能8.0GW/年，其中歐洲和中國產能分別為3.5和2.9GW，占比分別為44%和36%。
歐洲的電解槽產能和項目開發能力都位居前列，但近年來，中國電解槽廠商在此方面獲得突破。
目前歐洲部署電解槽正面臨著原材料的障礙。電解槽的生產需要40多種原材料和60多種加工材料，而在所有電解槽技術中，來自中國的電解槽原材料成為其主要供應商。
中國正在迎頭趕上。
近日，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高在氫能產業科技創新發展論壇上表示，制氫電解槽是繼電池、光伏、電動汽車之后，中國有可能第四個大宗出口的新能源產品。
IEA預計，2023/2025年全球電解槽總產能將分別達到21.5和45.1GW/年，歐洲和中國電解槽產能合計占全球的85%/68%；2021-2025年全球電解槽總產能復合增長率達到54.1%。
競爭激烈
但迎來機遇的同時也面臨著挑戰。
市場火熱的同時，電解槽市場原有的競爭格局也正在被改變。
隨著新生力量的涌入，國內電解槽市場原本由競立、派瑞氫能等老牌槽商把持的市場格局也迅速重整。
但依然由頭三家企業仍占據國內7成制氫電解槽訂單量，后入局的隆基氫能也在2023成功躋身前三。
而國際市場，電解槽廠商也蠢蠢欲動。
日前，德國制造巨頭博世 (Bosch) 董事長Stefan Hartung在新聞發布會上表示，該公司已開始向試點客戶發送其新型1.2MW的PEM電解槽原型機，緊湊型PEM電解設備預計將于2025年投放市場。
但來自中國的價格低廉的電解槽產品正成為歐洲綠氫項目的 “救命良藥”。
歐洲此前遭受重創的綠氫項目HyDeal Espa?a項目發言人Lepercq曾表示，利用伊比利亞的太陽能和中國的電解槽，才是歐洲實現綠氫生產目標的可行之道。
但歐洲也一直以來防備著來自中國的電解槽制造廠商。
歐洲議會和理事會在今年 2 月就 NZIA達成了共同立場，這意味著它也極有可能通過這個障礙，為部署一系列歐盟制造的凈零設備（包括電解槽，燃料電池和其他氫氣包）打開了大門。
此舉受到了來自歐洲的電解槽廠商的支持，對他們來說中國廉價的電解槽構成了極大的威脅。但也使得一系列項目叫苦連天甚至暫停。
雖然電解槽市場的風口在即，但BNEF卻分析，目前潛在的供應遠遠超過需求。
BNEF指出，到2023年底，世界各地的工廠每年可生產高達31.7GW的電解槽——幾乎是當年交付量的17倍，是2024年預計交付量的7倍多。
盡管如此，但來自各地的制造商們已宣布進一步擴張，到今年年底，電解電池組年組裝能力將超過50GW，到2025年將增加到近75GW。
