雖然燃料電池國補政策尚未明晰，導(dǎo)致今年上半年燃料電池車推廣速度受到一定影響，但依然比去年上半年狀況好很多；
燃料電池企業(yè)技術(shù)實力有所提升，同時加碼建設(shè)產(chǎn)線；關(guān)鍵材料解決從無到有的問題，送樣測試偏多，個別已經(jīng)應(yīng)用到車上；
國內(nèi)新建項目主要用于生產(chǎn)氫燃料電池的相關(guān)原材料及輔件，因此帶動很多生產(chǎn)設(shè)備的需求；下游應(yīng)用開始起量，產(chǎn)線產(chǎn)能利用率提升，促使氫燃料電池及零部件等價格下降；
國內(nèi)加氫站這兩年得到了很好的發(fā)展，進入了一個“小高潮”，但“大高潮”還在后面。
2019年1-6月燃料電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)究竟如何？高工氫電用10組數(shù)據(jù)為您呈現(xiàn)：
1、生產(chǎn)燃料電池汽車1408輛
2019年1-6月中國共生產(chǎn)燃料電池車1408輛，同比增長637.17%。高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月國內(nèi)氫燃料電池客車產(chǎn)量563輛，占2019年上半年總產(chǎn)量的40%，氫燃料電池專用車產(chǎn)量845輛，占2019年上半年總產(chǎn)量的60%。
2、46家燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商
高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）調(diào)研分析，截至2019年6月，中國共有燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商46家（含自產(chǎn)電堆的企業(yè)）。46家系統(tǒng)企業(yè)中，2015年——2018年成立的企業(yè)有34家，其中2016年成立的燃料電池系統(tǒng)企業(yè)最多，為11家。
中國46家系統(tǒng)企業(yè)中，50%（23家）的燃料電池系統(tǒng)企業(yè)位于華東地區(qū)，華南地區(qū)系統(tǒng)企業(yè)有11家，占比24%，這些企業(yè)的成立時間為2015——2019年。分析46家企業(yè)的技術(shù)來源，自有技術(shù)的企業(yè)占比54%，共25家；靠技術(shù)引進的企業(yè)有9家；技術(shù)來自科研院所的企業(yè)有8家。
3、燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能為37000臺/年
根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）統(tǒng)計，截至2019年6月，國內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)現(xiàn)有產(chǎn)能約為37000臺/年。
根據(jù)各企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，GGII預(yù)計，2021年國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)能將達到14.65萬臺/年。
4、燃料電池系統(tǒng)功率30kW-50kW
從細(xì)分領(lǐng)域上看，作為氫燃料電池汽車的核心，國內(nèi)主流燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商的系統(tǒng)體積功率密度普遍在300kW/L以下，而系統(tǒng)的質(zhì)量比功率密度多處于220-320kW/kg之間。
在目前相關(guān)企業(yè)公布的電池系統(tǒng)中，大多數(shù)功率分布在30-50kW之間，其中采用石墨板電堆的系統(tǒng)占據(jù)較大份額。
石墨雙極板因其耐久性長，廣泛應(yīng)用于商用車，國內(nèi)商用車的迅速發(fā)展為其提供廣泛的應(yīng)用市場，因而石墨雙極板技術(shù)成熟度較金屬雙極板高，且功率分布較廣，深入其中的企業(yè)更多。
但就未來發(fā)展趨勢而言，金屬雙極板將會成為主流，其中國內(nèi)有開發(fā)計劃的電堆企業(yè)中，多數(shù)電堆類型集中在金屬板電堆上，電堆功率集中在70-100kW。
5、超70家上市公司進入
隨著市場資金圍獵“氫能”概念，一批上市公司也開始借助氫能風(fēng)口加快參與氫燃料電池及產(chǎn)業(yè)鏈條上各個項目的步伐。
從上市公司介入氫能產(chǎn)業(yè)的方式來看，企業(yè)進入方式主要有四種，分別是入股現(xiàn)有公司、合資成立子公司、自有團隊獨立成立、技術(shù)引進。
據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）不完全統(tǒng)計，國內(nèi)超過70家上市公司布局，2019年上市公司集中進入。
這些上市公司布局全產(chǎn)業(yè)鏈、利用自身優(yōu)勢延伸至氫能及燃料電池行業(yè)、僅財務(wù)投資、炒作概念而實際進程緩慢等各種目的都有。
今年1-6月，上市公司投資設(shè)立子公司、兼并購氫能公司的事件約25例左右，其中10例與氫能相關(guān)，11例與燃料電池電堆及系統(tǒng)相關(guān)，4例與膜電極及雙極板相關(guān)。
6、燃料電池及零部件的價格下降20%——50%
根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）的調(diào)研，2019年國內(nèi)的MEA價格約為10000——15000元/m2；電堆的價格從2018年的8000 ——10000元/kW下降到6000 ——8000元/kW；系統(tǒng)的價格根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的水平可以做到10000元/kW以內(nèi)。
分析國內(nèi)燃料電池電堆及系統(tǒng)降價原因，主要有以下幾點：
1）2019年上半年蘇州擎動和鴻基創(chuàng)能的膜電極批量化產(chǎn)線投產(chǎn)；東方電氣燃料電池產(chǎn)線投產(chǎn)等，新產(chǎn)線建成一定程度上結(jié)束了國內(nèi)膜電極和燃料電池少數(shù)幾家獨大的局面，批量化產(chǎn)線可通過規(guī)模效應(yīng)降低生產(chǎn)成本，從而帶動燃料電池產(chǎn)品價格下降。
2）2019年國內(nèi)燃料電池供應(yīng)鏈趨于完善，一些零部件可以在國內(nèi)找到可靠的供應(yīng)商，在一定程度上結(jié)束了國外供應(yīng)商漫天要價局面。
3）下游應(yīng)用開始起量，產(chǎn)線產(chǎn)能利用率提升，促使氫燃料電池相關(guān)價格下降。
7、關(guān)鍵材料“從無到有”
氫燃料電池的關(guān)鍵材料有：質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴散層以及密封膠。這些關(guān)鍵材料前期國內(nèi)幾乎沒有供應(yīng)商，2019年情況有所改變。
質(zhì)子交換膜是燃料電池的核心，近幾年國內(nèi)市場主要被Gore占據(jù)，目前國內(nèi)幾家質(zhì)子交換膜企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)送樣試測，反饋結(jié)果還可以。
催化劑方面國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線也在建設(shè)中，2018年底貴研鉑業(yè)對外公告，燃料電池用催化劑開發(fā)進展進入實驗室放大階段；2019年上海濟平開始建設(shè)燃料電池催化劑產(chǎn)線，同時送樣給多家客戶；蘇州擎動自主研發(fā)催化劑，并將其批量應(yīng)用于公司的核心產(chǎn)品膜電極上。
氣體擴散層（GDL）國內(nèi)目前已有相關(guān)量產(chǎn)線，但GDL的支撐層碳紙或碳布的產(chǎn)業(yè)化距離國外有較大差距。
密封膠在燃料電池中起到至關(guān)重要的作用，關(guān)系到燃料電池能否正常工作以及工作時的安全性問題，國內(nèi)目前沒有相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用到電堆中，產(chǎn)品主要以進口為主。
造成國內(nèi)燃料電池關(guān)鍵材料空白的原因是國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，企業(yè)在選擇供應(yīng)商選擇時產(chǎn)品的可靠性為第一選擇原則，因此現(xiàn)有供應(yīng)商多為有實際使用案例且產(chǎn)品得到認(rèn)可的國外企業(yè)；
同時也因為燃料電池中原材料的測試周期比較長，通常為半年左右，這在一定程度上也導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品的試驗驗證周期長。
8、10類設(shè)備需求增長
近2年中國氫能與氫電行業(yè)進入投資建廠熱潮，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）整理數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年國內(nèi)氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)累積投資(含擬投資)超過800億元，其中約15億用于兼并購及股權(quán)投資，其余主要用于產(chǎn)品研發(fā)、成立新公司及建立產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園。
目前建設(shè)的重心主要是制氫及提純、加氫站、電堆用關(guān)鍵材料及組件（含質(zhì)子交換膜、雙極板、膜電極）、電堆、發(fā)電機、空壓機等系統(tǒng)輔件等。
中國新建項目主要用于生產(chǎn)氫燃料電池的相關(guān)原材料及輔件，因此帶動很多生產(chǎn)設(shè)備的需求，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）通過調(diào)研，當(dāng)前國內(nèi)氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)需求的設(shè)備主要有催化劑噴涂機、壓合機、雙極板涂層鍍膜設(shè)備、切片機、膜電極及電堆密封的點膠機、電堆檢測設(shè)備、焊接機等十類設(shè)備。
9、加氫站建設(shè)提速
目前全球共計586座加氫站，303在運行中，84座計劃建設(shè)，199座暫時停用。美國加氫站主要集中在加利福尼亞州；
歐洲加氫站主要集中在歐洲大陸、北歐，包括英國也有一些；亞洲加氫站大部分集中于日韓，尤其是日本。
全球80%的加氫站是公共開放的加氫站，其中大部分加氫站加注壓力達到了70MPa，基本達到了未來為乘用車加注氫氣的能力，而目前中國還沒有做到這兩點；
加氫價格方面，北美地區(qū)在14-15美元/公斤，歐洲做到了每公斤10歐元內(nèi)，亞太地區(qū)的日本1000JPY/kg；
氫氣來源方面，大部分氫氣來源是壓縮氫氣，尤其歐美、日本等地區(qū)都采用壓縮氫氣，水電解氫氣只占了非常小的百分比。
國內(nèi)加氫站這兩年得到了很好的發(fā)展，進入了一個“小高潮”，但“大高潮”還在后面。
據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，2018年底國內(nèi)加氫站有20多座，預(yù)計到今年底將建成約50座。而根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍皮書（2016）》《中國制造2025》等規(guī)劃，預(yù)計到2020年建設(shè)完成100座，到2025年建設(shè)完成350座，到2030年建設(shè)完成1000座，到2050年加氫站服務(wù)區(qū)域覆蓋全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)。
10、17個省份22個城市發(fā)布相關(guān)政策
進入2019年，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度顯著加快。各地方的氫能扶持政策、氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)如雨后春筍般涌現(xiàn)。在現(xiàn)階段，氫能屬于政策主導(dǎo)型行業(yè)，政策對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著重要的指引作用。
2019年1-6月，中央關(guān)于氫能相關(guān)的政策文件超過10個，同時有超過17個省份22個城市及地區(qū)發(fā)布了氫能相關(guān)的地方政策，其中包括了兩份白皮書與一份汽車產(chǎn)業(yè)報告。從政策數(shù)量看，無論中央還是地方，均對氫能產(chǎn)業(yè)予以了高度重視。
按省份看，廣東出臺政策最多，江蘇緊隨其后，政策數(shù)量明顯高于其他地區(qū)。長三角與珠三角地區(qū)省份政策數(shù)量占地方性政策總數(shù)比例近60%，這兩個地區(qū)引領(lǐng)著國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
